发送报价单给客户并标记

当报价单完成后，点击左上角手动保存图标(A)，即完成了这个报价单填写，请注意！不是点击确认(B)！如果点击确认(用于已确认的订单)，即表示已和客户沟通并且客户确认过此订单，点击确认后此订单将被锁定无法再更改；如错误点击或内容有误，需向上级销售管理员申请解锁，方能变更(而报价单未确认前，随时可更改订单的内容)。

发送报价给客户

1、当报价单填写OK后，可以点击打印-报价/订单(1)。

点击后会在浏览器新选项卡生成一个PDF页面，可以选择打印，交给客户，或者下载保存，通过发个人邮件附件给客户查阅。

2、点击左上角通过EMALL发送(2)，此选项需要填写了该联系人的Email，且系统管理员设置了企业Email代理发信相关设置。

3、如果客户有入驻本管理系统，通知对方登陆即可查看到本报价单，你可以点击本报价单右上角的客户预览，查看客户所见样式。

改变报价单状态标记

当报价单发送给客户后，我们可以点击报价表右上角的动作->发送的报价，当前报价单的状态将会从'报价'变成'报价已发送'，这样在列表中能直观看到哪些报价表是已经发送过给客户查阅的(如不小心点错，需取消订单再重新生成报价重置状态)。